Nossa história

Uma empresa construída com o mesmo cuidado que pedimos aos nossos clientes

A Jequitibá nasceu da convicção de que educação financeira de qualidade precisa respeitar quem já tem uma história.

Quem somos

A Jequitibá e o que nos move

A Jequitibá foi fundada em 2013 em Juiz de Fora por profissionais com formação em economia, planejamento financeiro pessoal e educação de adultos. O nome foi escolhido com propósito: o jequitibá-rosa é uma das árvores mais longevas do Brasil, capaz de atravessar séculos sem perder a vitalidade. É exatamente esse horizonte que buscamos trabalhar com nossos clientes.

Percebemos, ao longo dos anos, que havia uma lacuna no mercado: a maioria dos cursos e treinamentos financeiros era voltada para jovens adultos ou iniciantes. Quem chegava aos 40, 50 ou 60 anos com patrimônio construído, filhos criados e uma visão de mundo formada não se encaixava bem nesses formatos. Merecia algo diferente.

Foi assim que estruturamos nossos programas: partindo da experiência do participante, não apesar dela. Cada sessão é uma conversa entre iguais — onde o cliente traz sua história e nós oferecemos estrutura, perspectiva e ferramentas para a próxima etapa.

Nossa missão

Orientação financeira que respeita o tempo de cada um

Nossa missão é ajudar adultos brasileiros a organizar suas prioridades financeiras com clareza — sem atalhos, sem promessas exageradas, e sem a pressa que costuma comprometer decisões importantes.

Acreditamos que as melhores decisões financeiras nascem da combinação entre conhecimento técnico e autoconhecimento. Por isso, nossos programas não ensinam apenas conceitos — eles criam espaço para reflexão, questionamento e planejamento com profundidade.

Crescimento com enraizamento — não aceleração sem base

Equilíbrio entre a preservação do que foi construído e o que ainda pode crescer

Relação transparente e sem conflito de interesses com clientes

As pessoas por trás

Nossa Equipe

Marcos Resende

Fundador & Consultor Principal

Economista com 18 anos dedicados ao planejamento financeiro pessoal. Desenvolveu a metodologia central dos programas Jequitibá a partir do trabalho com adultos em transição de carreira e aposentadoria.

Cláudia Amaral

Educadora Financeira

Pedagoga especializada em educação de adultos (andragogia), com formação complementar em finanças comportamentais. Coordena os programas em grupo e o desenvolvimento de materiais didáticos.

Pedro Tavares

Especialista em Planejamento Sucessório

Advogado e planejador financeiro com especialização em planejamento patrimonial e sucessório. Atende clientes do programa Jequitibá Milenar na construção do framework de transição geracional.

Como trabalhamos

Padrões que orientam nossa prática

Nossa forma de trabalhar é tão importante quanto o conteúdo que ensinamos. Estes são os princípios que guiam cada interação.

Sigilo absoluto

Todas as informações compartilhadas nas sessões são tratadas com estrita confidencialidade. Nenhum dado pessoal ou financeiro é compartilhado com terceiros.

Ausência de conflito de interesses

A Jequitibá não recebe comissões por indicações de produtos financeiros. Nossa receita vem exclusivamente dos programas — isso preserva a independência das nossas orientações.

Formação contínua da equipe

Nossa equipe mantém formação atualizada em planejamento financeiro, economia comportamental e metodologias de educação de adultos — exigência interna, não diferencial opcional.

Conformidade com a LGPD

Seguimos rigorosamente a Lei Geral de Proteção de Dados. Cada cliente tem clareza sobre quais informações coletamos, para quê e por quanto tempo as mantemos.

Linguagem clara e acessível

Evitamos jargão financeiro desnecessário. Quando termos técnicos são inevitáveis, explicamos com cuidado — o objetivo é compreensão real, não impressionar.

Revisão e melhoria contínua

Revisamos nossos programas anualmente com base no retorno dos participantes, em mudanças de legislação e no que aprendemos na prática com cada turma.

Nossos valores

O que acreditamos sobre dinheiro e tempo

Na Jequitibá, trabalhamos com a convicção de que as melhores decisões financeiras têm raízes profundas. Não acreditamos que exista um atalho saudável para a solidez patrimonial — o que existe é a construção paciente de critérios bem definidos, revisados com regularidade e adaptados conforme a vida muda.

Cada adulto que chega até nós carrega décadas de experiência — erros que ensinaram, escolhas que valeram a pena, perdas que transformaram. Esse acúmulo é o material mais valioso com o qual trabalhamos. Nosso papel não é substituí-lo por um sistema externo, mas ajudar o cliente a organizá-lo e usá-lo com mais consciência.

Acreditamos no planejamento de longo alcance — não como uma promessa de resultado, mas como uma prática de clareza. Quem sabe aonde quer chegar em dez anos toma decisões diferentes hoje. Quem compreende como os ciclos econômicos se repetem reage com menos impulsividade às flutuações do mercado.

O trabalho que fazemos em Juiz de Fora tem uma dimensão local e humana que valorizamos muito. Conhecemos nossos clientes pelo nome, acompanhamos sua trajetória e celebramos quando percebemos que algo mudou para melhor — não na carteira, mas na forma de olhar para o dinheiro.

Quer conhecer melhor o nosso trabalho?

Entre em contato sem compromisso. Uma conversa de 15 minutos costuma ser suficiente para saber se faz sentido avançar.

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